Preguntas frecuentes
Respuestas a las dudas más comunes sobre forecast, versiones, KPIs y SofIA.
Forecast y edición
¿Tengo que guardar los cambios de forecast?
No. Cada edición se registra de forma inmediata y automática en el sistema. No existe un botón "Guardar"; si quieres confirmar que un cambio quedó registrado, revisa el Historial de Cambios de la versión.
¿Por qué no puedo editar una celda?
Dos razones posibles:
- Fase no asignada. Solo puedes editar las fases que el administrador te haya asignado a tu usuario.
- Fuera de la ventana de edición. Cada fase tiene una ventana de tiempo durante la cual está habilitada la edición. Si la ventana está cerrada, la celda es de solo lectura.
Consulta con tu administrador la configuración de ventanas y asignación de fases. Ver también: Roles y permisos.
¿Cuándo debo cerrar una versión?
Al finalizar el ciclo de planeación del mes correspondiente. El cierre lo realiza un usuario con rol de administrador o coordinador. Mientras la versión permanezca abierta, los KPIs no estarán disponibles.
Ver: Versiones de forecast.
KPIs y versiones
¿Por qué no veo KPIs?
Los KPIs se calculan únicamente sobre versiones cerradas. Si la versión actual está abierta, los indicadores no estarán disponibles hasta que un administrador la cierre.
El encabezado de la vista de forecast muestra el estado de la versión activa. Si dice "Abierta", los KPIs del dashboard estarán en blanco hasta el cierre.
Apariencia y sesión
¿Cómo cambio el tema (claro / oscuro)?
Con el ícono de sol/luna ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación. La preferencia se guarda en tu navegador y se mantiene entre sesiones.
¿Cómo cambio de empresa (tenant)?
Usa el selector de tenant en el encabezado superior de la aplicación. Solo verás las organizaciones a las que tu usuario tiene acceso.
SofIA (asistente de IA)
¿SofIA guarda los datos de mi empresa?
No de forma permanente. SofIA recibe como contexto únicamente las métricas visibles en la página actual; no almacena datos de la empresa más allá de la sesión activa. La conversación se reinicia automáticamente al cerrar sesión o tras 2 horas de inactividad.
SofIA no tiene acceso a datos fuera de la vista actual. Si navegas a otra página, el contexto cambia al contenido visible en esa nueva vista.
¿Tu pregunta no está aquí? Consulta Solución de problemas o escríbenos a support@directrixanalytics.com.